朝鲜战争以后，全体人民在金日成首相的领导下，如火如荼地开展社会主义建没，各行各业发生了很大变化。但盘距在南朝鲜的美李集团却不甘心失败的命运，不断派遣特务搞破坏活动。一天，正在休假的安全部侦察员马国哲接到上级电话，得知特务越境，他立刻奔赴边境线。敌人用收音机广播和国内暗藏的敌人取得联系。早年在医院做洗衣工的崔德实被人害瞎了眼晴，敌人又冒充国家安全人员到她家对其进行威胁，马国哲通过大量的走访调查，终于掌握了敌人的踪迹。在温泉旅馆，宋京子杀死了丈夫朴成律，又威协医生许义。背后的老牌暗藏特务终于露头了，他就是“老狐狸”，收网的时候到了......
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